2024年3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

  2024年4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。

  2024年9月20日，工业与信息化部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》

  从大规模设备更新到工业领域设备更新再到工业重点行业领域设备更新和技术改造，目标逐步细化明确。

  本文以工业机器人行业为例对《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》进行解读，旨在揭示该行业在未来几年内的发展趋势和重点任务。

  根据国际机器人联合会（IFR）给出的定义：工业机器人是一种自动控制的，可重复编程的（至少具有三个可重复编程轴）、具有多种用途的自动控制操作机构。

  其中包含有自己独立的控制管理系统且不受别的设备控制的机器人，包括晶圆处理器以及平板处理器等洁净室机器人，不包括以下专用机器人：

  工业机器人按照机械结构可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人以及协作机器人。

  工业机器人按照应用领域分类可分为搬运、上下料、焊接与钎焊、装配与拆卸、洁净室、涂层、封胶、加工领域及其他等。

  （1）2024年7月29日，工业与信息化部修订发布了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》：

  本次修订的规范条件和管理实施办法是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，其中规范条件从基础要求、技术能力和生产条件、质量发展要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任、监督管理等方面作出全链条具体规定。新版文件于2024年8月1日起实施。

  （2）2024年3月27日，工业与信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知：

  方案提出实施数字化转型行动，推广应用人机一体化智能系统装备，推动工业机器人等通用智能装备更新，加快建设智能工厂。

  中国工业机器人市场发展自2020年疫情后面临较动。2020-2021年，受投资需求拉动，同时伴随工业自动化进程的加快以及智能制造的深入，中国工业机器人市场重回快速增长期，其中2020年中国工业机器人市场出货量同比增长21.2%，2021年同比增长56.8%。2022-2023年，受疫情反复、国际经济环境的影响，中国制造业整体承压，3C、汽车产业投资整体放缓，中国工业机器人市场连续两年增速低于10%；2024年上半年，工业机器人市场发展动能持续切换，光伏、锂电等新能源行业投资需求相较2023年大幅放缓3C行业自2023年下半年以来开始回暖，逐步支撑整体工业机器人市场发展，同时金属加工、餐饮、医药制造等细致划分领域投资较为积极，成为工业机器人市场的主要增长点。

  另一方面，2024年全球经济和中国经济发展形势依然严峻，制造业整体投资信心依然较弱为工业机器人市场发展带来了诸多挑战。根据觅途咨询最新统计的市场数据，2023年中国工业机器人市场的总出货量为30.9万台，同比增速为6.6%，2024年上半年，中国工业机器人累计出货量15.7万台，同步仅增长0.9%，整体增速有所放缓，同时二季度同比环比增幅都呈现收窄趋势。

  2024年中国本土工业机器人品牌发展迅速，优势领域大多分布在在金属加工、餐饮塑料及化学制品以及光伏锂电等新能源行业，目前主要以搬运、上下料等应用场景为主。外资代表厂商如发那科、安川、库卡、ABB等在汽车行业尤其是点焊等高端应用场景仍然占据市场垄断地位。未来本土自主品牌如果想打破外资主导的中高端市场格局还需要在系统模块设计软件算法和技术创新等方面不断的提高竞争力。

  2024年上半年本土品牌工业机器人市场占有率50.7%，较2023年上半年上涨6.9个百分点,本土品牌机器人出货量累计同比增长17%。综合看来本土品牌替代的进程相对较快。一方面是由于疫情过后，经济环境预期较差，下游制造业降本需求迫切，因此性价比较高的本土机器人竞争优势相对明显；另一方面，2023年受供应链紧张等影响，外资机器人厂商供货期未完全恢复，本土厂商得以快速进入光伏等高增长行业，跟着时间窗口逐渐缩小，本土机器人厂商在光伏等新能源行业逐步建立了较强的竞争优势。

  预计未来五年，伴随着3C消费电子需求持续回暖，以及新能源汽车、锂电、光伏等新能源产业的周期性调整，中国工业机器人市场预计将保持5%-10%的增速持续增长。主要是根据如下：

  （1）政策推动，人机一体化智能系统持续提速。根据2021年末工信部联合十五部门发布的《“十四五”机器人产业高质量发展规划》提出，到2025年我国成为全世界机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际领先水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同种类型的产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创造新兴事物的能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群：制造业机器人密度实现翻番。

  （2）投资所需成本下降明显，投资回报率提高。为维持在劳动密集型产业和加工制造环节的综合成本优势，“机器换人”是制造企业最优选择。但是在市场发展初期，机器人价格高企降低了投资回报率，部分企业投资较为保守；随着本土企业入场以及本土机器人产业链的逐渐完善，机器人价格下降较大；有数据测算，企业投资一个6轴焊接机器人，一年左右就可收回成本。未来随着产业链本土化进程继续加深，机器人价格下降带来的投资回报率升高将更加有助于提高工业机器人渗透率。

  （3）市场潜力大，中国工业机器人密度与制造业强国尚有很大差距。虽然中国是工业机器人销量第一大国，但是工业机器人的密度仍有相当大提升空间。根据IFR公布的数据，2022年中国制造业工业机器人密度为392台/万人，但这与世界上的排名第一的韩国（1012台/万人）相比还有很大差距。未来中国市场依然具备较高发展潜力。

  （4）增量市场扩大，机器人应用领域不断拓宽和加深。在应用场景方面，当前机器人仍然以搬运与上下料、焊接与钎焊、喷涂等工作为主。恶劣环境下的装配、打磨、抛光等高精度、高灵敏度的场景中工业机器人渗透率依然较低。在高水平发展的背景下，在劳动成本提高与政策激励的双重推动下，工业机器人渗透率将进一步提高。

  （5）存量市场逐渐释放。中国工业机器人市场从2010年开始步入加快速度进行发展期，至今已经有10多个年头。工业机器人的常规使用的寿命通常为10年，本土工业机器人寿命大多为5年左右。初代工业机器人开始步入更新换代周期，存量市场逐渐释放，成为拉动市场增长的一大动力。

  面向高端化、智能化、绿色化发展趋势，以建设数字化车间和智能工厂为抓手，快速推进工业机器人整机、零部件及系统集成企业的设备更新和技术改造，着力提升工业机器人生产的全部过程的数字化网络化智能化水平，缩短产品研制周期，降低生产所带来的成本，提高生产效率和产品质量，减少能源消耗，明显提升工业机器人产品竞争力。到2027年，工业机器人行业用设备的数智化水平、节能环保水平、生产效率大幅度提高，工业机器人关键零部件、整机性能质量明显提升，工业机器人全产业链供给能力明显增强。

  针对工业机器人整机，更新硬件性能测试、软件测试、集成、总线测试等研发设备，数控加工中心、装配喷涂等智能成套生产线、物流仓储设备等生产加工设施，激光检测、光学跟踪、定位测试、轨迹测试等性能检验测试设备，可靠性试验设备，以及用于整机工况环境适应性验证等的中试验证设备，以及研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等软件，嵌入式软件，机器人操作系统等。

  聚焦工业机器人高性能减速器、伺服驱动系统、控制器等关键零部件，更新性能仿真分析、控制算法测试验证等研发设备，数控加工中心、高精密磨床、工业机器人、高精度电火花机、超精机、绕组生产设备、铁芯加工设施等生产加工设施，振动测试、电性能测试、热性能测试、磁场分析、关节力矩分析、可靠性分析等检验测试设备，以及研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等软件，嵌入式软件等。

  面向工业机器人系统集成，更新工艺建模仿真分析、数据采集分析管理、离线及自主编程系统等研发设备机加、装配、调试、包装运输等生产加工设施，通信测试、工艺性能测试验证、可靠性测试等检验测试设备，针对不一样的行业或不同生产的基本工艺环节的制造单元或成套生产线可靠性验证等中试验证设备，以及研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等软件。

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